相続対策
相続は「相い」「続く」と書きます。アルファグループではまず無料相談により相続の専門家が「お客様の想い」をお伺いして、お客様に合った「相い」「続く」ためのプランをご提案させていただきます。終わらないものだからこそ、心をこめて、長いお付き合いができることを願っています。
お客様の状況に合った、最適相続サポートサービスを！
| 相続が発生された方 |
無料相談から申告・諸々手続きまで
トータルサポートします |
| 相続（生前）対策をお考えの方 |
生前から対策を実施し、税金を抑えて
スムーズな相続・申告をサポートします |
- Case1
- 相続全般について
とりあえず相談したい！
- Case2
- 相続税額は発生するのか？
相続税の申告は必要なのか？
まずは、試算をしてほしい！
- Case4
- 将来発生する相続税は
いくらくらいになるのか
まずは、試算をしてほしい！
- Case5
- 将来発生する相続税を
把握した上で、
可能な対策を行っておきたい
- Case6
- 相続について第三者
から意見を聞きたい！
アルファの強み
アルファグループは他の税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士等、各種専門家とネットワークを組んでおります。各専門家とのネットワークにより、お客様の相続に関わる問題を「パーツ」ごとに捉えるのではなく、ワンストップでお客様の相続に関わる問題を解決に導くことができます。
【Case1】初回無料相談サービス
相続が発生したが、何をすればいいかわからない！
将来の相続が心配のため、
専門家の意見を聞きたい！
というようなお客様を対象に「初回無料相談サービス」を行っています。
「初回無料相談サービス」では、お客様の相続に対する疑問や不安を少しでも多く解決できるようにサポートいたします。
初回無料相談サービスでは、【最大1時間まで】の相談までは無料にて対応致します。
サービス業務
| 基本業務 |
- 相続に関する基本項目のヒアリング
- 遺産の概況についてのヒアリング
- 遺産分配についてのヒアリング
- 相続全般に関するご相談対応
|
※個別の財産評価はいたしません。
※特別な事例等については、料金が発生する場合があります。
※必要な書類はすべてお客様にご準備いただきます。
※土地については、「固定資産評価ベース」又は「路線価×地積」での簡易評価までは対応致します。
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
【Case2】相続税試算サービス
相続が発生してしまったけれども、
何から始めていいのか、
よく分からなくて困っている！
というようなお客様を対象に「相続税試算サービス」を行っています。
「相続税試算サービス」では、相続税がいくらかかるかを算出し、報告書にまとめてご報告いたします。
サービス業務
| 確認作業 |
- 相続状況の確認
- 遺産の概況についての確認
- 遺産分配についての基本確認
- 相続税に関する基本項目の確認
- 相続全般に関するご相談
|
| 財産評価業務 |
- 土地・建物の評価
- 有価証券（上場・非上場）の評価
- その他財産の確認及び評価
|
※上記業務により、相続税申告書の作成・申告の要否を判定します。納付が必要な相続税額の概算を算出します。
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
| STEP3 |
上記ヒアリングをもとに、お見積書を作成させて頂きます（お見積りも無料です！）
後日お見積書をご提示いたします。 |
| STEP4 |
上記お見積書をご参照の上、業務委託をご検討下さい！ |
| STEP5 |
必要な資料の収集・ご準備をお願いします
また、別途料金は発生しますが、代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。 |
| STEP6 |
財産評価、相続税計算報告書の作成
相続税計算報告書のご説明をいたします。
- 相続税の申告が不要な場合
報酬御請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いします。
- 相続税の申告が必要な場合
|
【Case3】相続税申告サービス
相続が発生してしまったけれども、
申告が必要なのか？税金が発生するのか？
よく分からなくて困っている！
サービス業務
| 基本業務 |
- 相続状況の確認
- 遺産の概況についての確認
- 遺産分配についての基本確認
- 相続税に関する基本項目の確認
- 相続全般に関するご相談
|
| 財産評価業務 |
- 土地・建物の評価
- 有価証券（上場・非上場）の評価
- その他財産の確認及び評価
|
| 相続税対象業務 |
- 各種特例の適用可否の評断
- 節税対策上の遺産分割案策定
- 二次相続対策サポート
- 物納申請、延納申請
|
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。
※無料面談の段階で、相続税の納税の必要もなく、また申告の必要もないことが【明らか】な場合には、その旨をご説明します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
| STEP3 |
上記ヒアリングをもとに、お見積書を作成させて頂きます（お見積りも無料です！）
後日お見積書をご提示いたします。 |
| STEP4 |
見積書のご提示後、正式に業務委託をお申込みいただく場合には、契約書に署名・捺印をいただき、正式なご契約とさせていただきます
※ご契約時にお見積り報酬額の10％の手付金のお預かりをお願いします |
| STEP5 |
必要な資料の収集・ご準備をお願いします
また、別途料金は発生しますが、代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。 |
| STEP6 |
財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告書作成
遺産分割については、必要であれば二次相続も考慮した上で、お客様の意向を反映させながら相続税の試算を平行に行うことも可能です。 |
| STEP7 |
遺産分割協議書作成・相続税申告書に署名・捺印をお願いします
遺産分割協議書及び相続税申告書については、お客様にご理解・ご納得頂けるまで、ご説明をした上で、署名・捺印をお願いしております。 |
| STEP8 |
相続税申告書の提出及び納税
7で署名・捺印をいただいた相続税申告書を当所が所轄署に提出致します。
また、相続税の納付がある方には納付書をお渡ししますので、納税をお願いします。 |
| STEP9 |
報酬料金のお振込みのお願いと申告書の控えのお渡し
報酬ご請求書をご提示いたしますので、残金のお振込みをお願いします。
税務署に提出した相続税申告書一式のお控えをお客様にお渡します。 |
| STEP10 |
各種名義変更等サポート
不動産の相続登記が必要な場合は、提携司法書士をご紹介いたします。
貯金額等の名簿変更が必要な場合は、金融機関ごとに分割協議書を作成することも可能です。 |
【Case4】相続税試算サービス
相続はまだ発生していないけれども、
料金がいくらかかるのか、
知っておきたい！
というようなお客様を対象に「相続税試算サービス」を行っています。
「相続税試算サービス」では、相続税がいくらかかるかを算出し、報告書にまとめてご報告いたします。
サービス業務
| 確認作業 |
- 相続状況の確認
- 遺産の概況についての確認
- 遺産分配についての基本確認
- 相続税に関する基本項目の確認
- 相続全般に関するご相談
|
| 財産評価業務 |
- 土地・建物の評価（概算）
- 有価証券（上場・非上場）の評価（概算）
- その他財産の確認及び評価（概算）
|
※この相続税試算サービスでは、本来の相続税の申告書作成時に必要な被相続人となられる方の出生依頼の戸籍謄本の収集及び土地の詳細な現地調査等は省略させていただきます。
※相続財産については、相続税評価額が多額となるものだけを概算評価させていただきます。
よって、算出する相続税額はあくまで概算見込額となります。
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。
※無料面談の段階で、相続税の納税の必要もなく、また申告の必要もないことが【明らか】な場合には、その旨をご説明します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
| STEP3 |
上記ヒアリングをもとに、お見積書を作成させて頂きます（お見積りも無料です！）
後日お見積書をご提示いたします。 |
| STEP4 |
上記お見積書をご参照の上、業務委託をご検討下さい！ |
| STEP5 |
必要な資料の収集・ご準備をお願いします。
また、別途料金は発生しますが、代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。 |
| STEP6 |
財産評価、相続税計算報告書の作成
相続税計算報告書のご説明をいたします。
- 相続税の申告が不要な場合
報酬御請求書をご提示いたしますので、お振込みをお願いします。
- 相続税の申告が必要な場合
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【Case5】生前対策サービス
将来発生する相続税を把握した上で、
「争族対策」や「相続税対策」を
行っておきたい！
サービス業務
| 争族対策（相続争い防止） |
- 相続人・遺産状況の確認
- 遺産分割課題の抽出
- 遺言書の作成の要否確認・作成サポート
- 適切な遺産分割可能性確保のための提案
- 争族対策実施サポート
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| 節税対策（税負担軽減） |
- 相続税試算（2次相続を含む）
- 各種特例条件の適用確認
- 節税対策の提案
- 事務承継の円滑化対策提案（自社株対策・納税猶予）
- 節税対策プラン・スケジュールの設計・構築
- 節税対策実施サポート
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| 納税資金対策（納税資金確保） |
- 納税資金準備課題の抽出
- 納税資金確保のための提案
- 各種対策実施サポート
|
※この相続「生前」対策サービスでは、本来の相続税の申告書作成時に必要な被相続人となられる方の出生依頼の戸籍謄本の収集及び土地の詳細な現地調査等は省略させていただきます。
※相続財産については、相続税評価額が多額となるものだけを概算評価させていただきます。
よって、算出する相続税額はあくまで概算見込み額となります。
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。
※無料面談の段階で、相続税の納税の必要もなく、また申告の必要もないことが【明らか】な場合には、その旨をご説明します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
| STEP3 |
上記ヒアリングをもとに、お見積書を作成させて頂きます（お見積りも無料です！）
後日お見積書をご提示いたします。 |
| STEP4 |
上記お見積書をご参照の上、業務委託をご検討下さい！ |
| STEP5 |
必要な資料の収集・ご準備をお願いします
また、別途料金は発生しますが、代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。 |
| STEP6 |
財産評価、相続税計算報告書の作成
相続税計算報告書のご説明をいたします。 |
| STEP7 |
対策課題の抽出・提案
- 争族対策（相続争いを未然に防ぐことを目的とした対策を抽出します）
- 納税資金対策（相続税の納税資金を確保・担保することを目的とした対策を抽出します）
- 節税対策（相続税の税負担を軽減することを目的とした対策を抽出します）
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| STEP8 |
相続対策のシナリオ設計・構築
対策課題の抽出・提案をもとに、お客様にあった対策のシナリオを設計・構築します。 |
【Case6】セカンドオピニオンサービスの流れ
相続について
他の専門家から意見を聞いて
多角的な判断がしたい！
- 相続・事業承継対策をしたいが顧問税理士が詳しくない
- 税務申告書の内容が適正か相談したい
- 古くからのお付き合いのある顧問税理士ではなく、別の専門家の意見を聞いてみたい
- 顧問税理士に聞きにくいことを相談したい
というような希望をされるお客様に対して、専門知識を持った第三者として、現状の税理士とは違った視点で相続対策・申告判断のアドバイスをいたします。
サービス業務
| 第三者からの相続対策支援 |
- 事前の財産診断及び納税予想
- 自社株評価
- 節税対策
- 納税資金対策
- 遺産分割対策の合理化支援
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| 現状の税理士のアドバイスに対する検討 |
- 節税プランのチェック
- 税務リスクチェック
- 申告書チェック
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当サービスをご利用される場合、現在の顧問税理士をお断りされる必要は、一切ございません。
お手続きの流れ
| STEP1 |
無料面談のご予約をお願い致します
面談場所は原則的には弊事務所でお願いしております。 |
| STEP2 |
初回無料面談の実施（最大1時間程度）
お客様の疑問等について対応させて頂きます。
面談時に「無料相談ヒアリングシート」への記入をお願い致します。 |
初回無料相談サービス完了
ここまではすべて無料です！ |
| STEP3 |
上記ヒアリングをもとに、お見積書を作成させて頂きます（お見積りも無料です！）
後日お見積書をご提示いたします。 |
| STEP4 |
上記お見積書をご参照の上、業務委託をご検討下さい！ |
| STEP5 |
必要な資料の収集・ご準備をお願いします
また、別途料金は発生しますが、代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。 |
| STEP6 |
課題の抽出・提案
相続対策や申告で不安を感じる部分のチェック及び対策提案
処理に納得がいかない部分についてチェック及び対策提案 |
